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August 20, 2005

来週のIPO

今週は1社。
23日のUCS。

ユニー系の「UCSカード」を展開するクレジットカード会社。
カード会員数は215万6272人で前期比16.1%増。

元々は91年設立のユニーカードサービス。
昨年9月生損保代理店のユニーサービス、カード会員向け通販のUCSサービスと合併して現在の社名となった経緯がある。

2005/02期 実績(単位:百万円)
売上 12,544 経常利益 2,810 純利益 1,586  

2006/02期 業績予想
売上 14,690 経常利益 3,600 純利益 2,288 EPS¥243.30 配当¥5  

数字を見る限り業績は確実に伸長。
ただし業種的には大きく伸びる事は無いだろうし、会員数の頭打ちも予想される。
名古屋銘柄らしく、堅実と言えば堅実かもしれない。

公開価格2800円は予想EPS11.5倍。

同業比較からすると、PER20を目指すのは苦しいと思う。
人気化は無理と言う前提で考えるのであれば、4000円を目標に3500円程度なら買うくらいのイメージが現実的かも。

それにしても、もっと配当せえよ、こら。
EPS243円で5円配当って、桁間違えてんじゃないの。

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