ＫＤＤＩは、まだ割安か

初めて買った携帯が、たまたま「ＩＤＯ」。(覚えていますか？）

その縁でいまだにauユーザー。
iphoneとの2台持ちになっています。

auは、この数年ヒット端末も無く、加えてスマホでは経営の判断ミスでスーパー出遅れ。

見限ろうかなと思っていた矢先、社長交代を決定。（9月10日）
felica、ワンセグ、赤外線機能の付いたスマートフォン「ＩＳ03」を発表。（10/4）
そして1000億円の自社株買い。（10/22）

市場は素直に好感。

レンジをスコーンと抜いて、なお上を向いています。
折りしも外部環境は良好。

大分上がった今日時点でも、ＰＥＲ8.65、ＰＢＲ0.97、配当利回り2.8％。
ヴァリュエーションに割高感は無く、ＪＰモルガンのレポートでは、オーバーウェイト、目標株価「805千円」。

ちなみにドコモは、ＰＥＲ12.3、ＰＢＲ1.2、配当利回り3.7％です。

（注）本稿は露骨なポジショントークです。

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