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July 29, 2017

シカゴ筋ポジションの確認(7/25時点)

       (7月25日) (7月18日) (増減)
カナダドル  26613     8043   +18570
スイスフラン ▲1550   ▲3667   +2117
ポンド    ▲26197  ▲16473  ▲9724
円      ▲121489 ▲126919  +5430
ユーロ    90842     91321  ▲479
NZドル   34805     35981  ▲1176
豪ドル    56374    51356  +5018

さすがにドル安に向けたポジションシフトは小さくなり、ユーロロングも減りましたが、ドルインデックスは先週の93.8→93.3、ユーロドルは先週の1.16台→1.17台と、依然ドル安方向に動いています。

ドル円は、111円10銭→110円70銭へと円高。
リスクオンの円キャリーは、現実のドル売りに負けている様子です。

米長期金利。
Uskinri100k
特段の動きは見られません。

CMEの金利先物市場では、12月の金利が1.22%と、ほぼ変わらず。
年内利上げ確率36%も、先週と一緒です。

為替や債券市場が「ぬるま湯」的な状況を背景に、株式市場は楽観。
DOWは21580→21830と高値更新です。

但しNASDAQは6387→6374とやや下落。
アップル▲0.5%、アマゾン▲0.5%、ネットフリックス▲2.4%など、人気銘柄に停滞の兆しも見えます。

ビッグ5指数と、その他銘柄は極端にパフォーマンスが違います。
Big5sp4955
(出典:http://m2tv.m2j.co.jp/stockindex/20170728.html)

市場は、ごく少数の企業に我々が支配される未来を示唆しており、それは残念ながら正しいように思いますが、果たしてそのバリュエーションが正当化されるのかどうかは良く分かりません。

暗号通貨市場では、紆余曲折の末、ビットコインにおけるSegwit導入がほぼ確実になったことで、安堵の雰囲気が漂っています。

スケーラビリティ問題を巡る対立で、ビットコインが大きく二つに分岐する可能性が限りなくゼロになったことは、とにかく喜ばしいというのが、古くからのビットコイナーの偽らざる心境といったところのようです。

一方、8月1日にビットコインキャッシュが分離すると宣言されていることが新たな懸念を呼んでいますが、今のところ、最大のマイニングファームであるBitmain社を率いるJihan Wu氏や投資家のRoger Ver氏は、ビットコインキャッシュを支持しないと発言しているため、これを信じるなら、また一つ新たなアルトコインが生まれるだけかもしれません。

無論、深刻度は下がったものの、警戒を要する状況には変わりはなく、ビットフライヤーではブロックチェーンの分岐に向けた対応を公表しています。

取引所の対応を信じて取引所に置いておくか、ハードウォレットに保管しておくか、一長一短というところですが、代表的なハードウォレットである「trezor」のサイトには、ビットコインキャッシュへ安全に対応すると記載されています。(What is happening with Bitcoin Cash and how does it affect TREZOR users?

理論的には、ビットコインキャッシュと分離後のビットコインの価値の合計は分離前のビットコインと同額とされていますが、現実の市場ではプラス効果を期待する投資家も存在し、ビットコインキャッシュという配当(?)を得るために、アルトコインを売ってビットコインを買う動きが出ているとの指摘もあります。

なお、Mt.gox事件の真犯人かもしれない人物が逮捕されました。
ビットコインで40億ドル超を資金洗浄したロシア人逮捕 マウントゴックスにも関与

もしも彼が真犯人であれば、一転してMt,goxは被害者となって無罪、もし盗まれたビットコインが戻ってくればマークは大金持ちとなり、日本の検察は長時間かけて何を調べていたのか、といった思わぬ展開も想定されています。

いずれにせよ、ゴックスで資産を失った人にはBTCの値上がりで債権全額の回収可能性もあるとされており、これは喜ばしいことです。

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